Commercieel medewerker bank-en verzekeringswezen (2008-2009)

Kwalificatie

  • Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen

Kwalificatiedossier

Beroepscompetentieprofielen

Overig

Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen

Kerntaken

De commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen verricht front office werkzaamheden en behandelt administratieve offertetrajecten. Ook handelt hij schadeclaims af. Verder adviseert hij over en verkoopt hij financiële producten.

Werkprocessen

De commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen ontvangt cliënten en begeleidt, informeert over financiële simple-risk producten en sluit deze ook af. Hij handelt vragen en klachten af, verzorgt transacties en monitort betalingsverkeer . Ook controleert hij offertes en dossiers op volledigheid, vraagt ontbrekende stukken op, beoordeelt het dossier aan de hand van standaard acceptatienormen en koppelt het dossier terug. Verder neemt hij de schadeclaim in ontvangst en stelt vast of schade gedekt is. Hij beoordeelt een schadeclaim aan de hand van standaardnormen en koppelt de uitkomst van de claimbehandeling terug. Daarnaast voert een commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen advies-/verkoopgesprekken. Hij bereidt zich voor op een advies-/verkoopgesprek, informeert en adviseert de cliënt, stelt offertes/aanvragen op en verkoopt financiële producten.

Competenties

In alle kwalificatiedossiers wordt gebruik gemaakt van het Competentiemodel Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Powered by SHL. Dit model is een consistent, samenhangend en geordend geheel van termen, die worden gebruikt bij het uitwerken van competenties in de kwalificatiedossiers. Het model kent 25 competenties. De inhoud van elke competentie is in elk dossier verbijzonderd aan de hand van componenten en wordt contextrijk uitgewerkt in prestatie-indicatoren.

Instroom

  • vmbo-economie (T,G)
  • mbo-techniek (T met Economie, G met Economie)
  • vmbo-zorg en welzijn (T met Economie, G met Economie)
  • vmbo-landbouw (T met Economie, G met Economie)

Doorstroom

Doorstroom hbo-opleidingen: denk aan de sector/major Economie (richting Financial Services Management).